C2A Capital
Conseil & Accompagnement aux Actionnaires
C2A Capital
C2A Capital est une société de conseil à forte valeur ajoutée qui accompagne les actionnaires de TPE/PME dans leurs opérations stratégiques : cession-transmission, acquisition, build-up, levée de fonds et financements, restructuration de capital, sortie de minoritaires, opération à effets de levier (LBO, LBI, OBO et BIMBO).
C2A Capital est totalement dédiée à ses clients et met tout en oeuvre pour la réussite et l’optimisation de leurs intérêts. Plus qu’un Conseil, C2A Capital se veut être un véritable partenaire engagé.
Positionnement
Offrir l’excellence et l’expérience M&A de C2A Capital aux Actionnaires (familiaux, investisseurs financiers, groupes industriels, coopératives…) dans leur opérations capitalistiques, à un coût adapté aux petites et moyennes transactions.
Chaque opération nécessite une approche sur-mesure, des compétences reconnues, un carnet d’adresses qualifié, et un sens de la confidentialité aiguisé.
Offre de services
Accompagner un chef d’entreprise dans son développement, réaliser une acquisition de quelques centaines de milliers d’euros à plusieurs millions, organiser un programme de build-up sur des cibles afin de compléter un maillage territorial ou une gamme de produits, céder une filiale ou un actif non stratégique, transmettre son entreprise à un tiers, à ses salariés ou à ses enfants, réaliser une levée de fonds auprès d’institutionnels ou des financements bancaires, réaliser un cash-out tout en gardant le contrôle de sa société (O.B.O)….
Autant d’opérations différentes, complexes et très chronophage, où le Conseil a un véritable rôle de partenaire à jouer aux côtés de l’Actionnaire pour optimiser les paramètres de l’opération envisagée.
Atouts
C2A Capital est l’acteur de référence sur les transactions Small & Mid Cap :
- un accompagnement sur-mesure,
- une maîtrise des process M&A,
- une connaissance des différents intervenants,
- un coût adapté à chaque transaction, et une rémunération liée au succès de l’opération
- une proximité client dans la défense de ses intérêts,
- une optimisation des enjeux clés, un sens des négociations équilibrées
- une confidentialité assurée
Une qualité de service exemplaire à des tarifs adaptés aux petites opérations
Services
Cession
Acquisition
Build Up
Levée de fond
Financement
Restructuration
Cession
Accompagner les actionnaires dans toutes les étapes de leur transmission :
- Définition de la stratégie de cession (timing/préparation/structuration/type de process/valorisation…)
- Elaboration de toute la documentation (dossier de présentation, teaser, NDA, lettre de process
- Identification des acquéreurs potentiels (industriels et financiers) et prises de contact
- Organisation et pilotage du process, discussions et négociations avec les candidats acquéreurs sélectionnés
- Organisation de la phase de due diligence (data room, visites, réunions Management…)
- Assistance dans la négociation de la documentation juridique (protocole d’accord, garantie d’actif/passif, pacte d’actionnaires, accompagnement…)
- Négociations finales – Signing / closing
Dans le cadre d’opérations de cession et/ou de transmission avec effet de levier (LBO, MBO, MBI, BIMBO), la mission de c2a capital peut intégrer les aspects liés au montage (investisseurs en capital, mezzaneurs et dettes bancaires).
acquisition
Accompagner les actionnaires dans chaque étape d’un projet de croissance externe :
- Identification des cibles / Sélection / Prise de contact
- Valorisation des cibles, analyse et remise de LOI
- Organisation des due diligences
- Discussions et négociations avec les cibles
- Assistance dans la négociation de la documentation juridique (SPA, GAP, pacte…)
- Négociations finales – Signing / closing
build up
Accompagner un investisseur dans un programme d’acquisition :
- Définition de la stratégie d’acquisition (pays/activité/taille…)
- Screening des cibles possibles / Sélection / Prise de contact
- Valorisation des cibles, analyse et remise de LOI
- Organisation des due diligences
- Discussions et négociations avec les cibles
- Assistance dans la négociation de la documentation juridique (SPA, GAP, pacte…)
- Négociations finales – Signing / closing
levée de fonds
Financer un projet de développement, une acquisition, un investissement :
- Travaux de préparation (besoin financier, construction de Business plan) et simulations de montage (dilution, cash-out, financements possibles)
- Élaboration de la documentation (dossier de présentation du projet, teaser, NDA, …)
- Identification des investisseurs potentiels (fonds en capital, mezzaneurs, banques) et prises de contact
- Organisation des due diligences
- Discussions et négociations avec les différents investisseurs
- Assistance dans la négociation de la documentation juridique (protocole d’accord et pacte d’actionnaires)
- Négociations finales – Signing / closing
financement
Accompagner les actionnaires dans le montage d’une dette senior/mezzanine :
- Travaux de préparation (besoin financier, construction de Business plan) et simulations de montage (dilution, cash-out, financements possibles)
- Élaboration de la documentation (dossier de présentation du projet.)
- Identification des banques éligibles et prises de contact
- Mise en concurrence et optimisation des term sheet bancaire
- Discussions et négociations avec les banques (ratios, conditions tarifaires…)
- Assistance dans la documentation bancaire (contrat, CP’s…)
- Négociations finales – Signing / closing bancaire
restructuration de capital
Accompagner les actionnaires sortant et organiser l’évolution capitalistique de l’entreprise :
- Identifier les enjeux et intérêts divergents entre actionnaires (valorisation, timing…)
- Organiser le consensus sur une transaction potentielle
- Construire le nouvel organigramme juridique (sortie minoritaire vs. majoritaire)
- Scénarii possibles de financements (entrée d’un nouvel investisseur ou montage d’une dette bancaire) pour assurer la liquidité des sortants
- Identification et prises de contacts
- Organisation des due diligences
- Discussions et négociations avec les différents investisseurs
- Assistance dans la négociation de la documentation juridique (protocole d’accord et pacte d’actionnaires)
- Négociations finales – Signing / closing
Parcours
- 20 ans d’expérience de conseil en transactions
- une cinquantaine de transactions conseillées
- une approche sur-mesure et spécifique à chaque opération
- une capacité à aborder tous les secteurs de l’économie (10 ans généraliste)
- une spécialité dans les secteurs agroalimentaire et agro-industriels (8 ans chez Messis Finance – Groupe Unigrains)
- une confidentialité préservée
- des transactions de 1 à 500 M€
- une proximité avec les clients
- une forte expérience dans les opérations dites complexes (spin-off, carve-out, intérêts divergents entre actionnaires…)
- plusieurs opérations cross-border réalisées
ans d’expérience
Une carrière complète dédiée aux fusions/acquisitions, tant en France que sur des opérations cross-border
Transactions
Une large typologie d’opérations différentes conseillée, regroupant une cinquantaine d’opérations de toute nature
Savoir-faire
Une dizaine d’années en tant que généraliste (tous secteurs) et une dizaine d’années spécialisée en Agrobusiness
Montant Transactions
Quelque soit la taille de l’opération, une rémunération adaptée
1
Expérience
2
Confidentialité
3
Proximité
4
Sur-Mesure
Réalisations
2019 – Cession Industrielle
Cession de la société Krampouz (Concepteur et fabricant de matériel RHF haut de gamme (crêpière, plancha, gaufrier…) à marque propre, très orienté BtoB)
Cédants : Céréa Partenaire, Unexo et Management
CA : 10-25 m€
… au Groupe SEB (Spécialiste du petit-électroménager avec un portefeuille d’une trentaine de marques : Seb, Moulinex, Calor, Tefal, Rowenta, Krups…)
Actionnaire : Famille, Public (coté sur Euronext – comp. A)
CA : près de 7 Md€
2018 – Cession Industrielle
Cession de la société SDP (Fabricant de produits agricoles : adjuvants, produits foliaires, produits de sol) …
Cédant : Famille Steinmann
CA : 10-25 m€
… au groupe Tradecorp (Fabricant de confiserie en MDD)
Actionnaire : Sapec / Bridgepoint
CA : 200-500 m€
2016 – Levée de fonds
Ouverture du capital de Maitre Prunille (Leader européen des pruneaux, des fruits à coque et fruits séchés) …
Actionnaire : France Prune
CA : 200-300 m€ …
… au fonds Unigrains (Fonds d’investissement Unigrains,
spécialisé en agrobusiness. Levée de fonds minoritaire)
CA : nc
2016 – Acquisition industrielle
Acquisition de la société Verquin Confiserie (Fabricant de confiserie à marque (Têtes brûlées, Croibleu…) et en MDD) …
Cédant : Famille Verquin
CA : 10-25 m€
… par le groupe familial Sucralliance (Fabricant de confiserie en MDD)
CA : 25-50 m€
Actionnaire : Famille Poirrier
2015 – Acquisition Industrielle
Acquisition de la société LAG en Italie (Leader italien de la BVP surgelé) …
Actionnaire : LBO France et Yarpa
CA : 100-200 m€
… par le groupe belge Vandemoortele (Leader européen de la BVP)
Actionnaire : Famille Vandemoortele
CA : 2 Mds€
2015 – MBO
Acquisition de la société Krampouz (Concepteur et fabricant de matériel RHF (crêpière, plancha, gauffriers…) à marque propre …
Cédant : Personne physique
CA : 10-25 m€
… par le fonds partenaire Céréa (Fonds d’investissement Céréa Partenaire, spécialisé en AgroBusiness)
CA : nc
2014 – Cession industrielle
Cession de la société Saisof (Négoce de fruits à coques et fruits séchés sur la MIN de Rungis) …
Cédant : Unigrains
CA : 10-20 m€
… à la société Maître Prunille (Leader européen des pruneaux, des fruits à coque et fruits séchés)
Actionnaire : France Prune
CA : 200-300 m€
2012 – BIMBO
Cession de la société Brasserie de Bretagne (Fabricant de bières de spécialités à marque (Britt, Celtika, St Erwan…) et en MDD (leader breton) …
Cédant : JF Istin et H. Corbel
CA : 5-10 m€
… au family office PH finance
CA : nc
2010 – OBO
Acquisition de la société AURENIS (Editeur de collections de fascicules vendus chez des marchands de journaux) …
Actionnaire : Fondateurs et EDRIP
CA : 100-200 m€
… par le fonds Barclay PE (Fonds d’investissement Barclays PE devenu Equistone Partners Europe)
CA : nc
Contact
07.86.72.29.65
contact@c2acapital.com