Une offre complète
Services
1
Expérience
2
Confidentialité
3
Proximité
4
Sur-Mesure
Une OFFRE de SERVICEs LARGE :
Cession
Acquisition
Build Up
Levée de fond
Financement
Restructuration
Cession
Accompagner les actionnaires dans toutes les étapes de leur transmission :
- Définition de la stratégie de cession (timing/préparation/structuration/type de process/valorisation…)
- Elaboration de toute la documentation (dossier de présentation, teaser, NDA, lettre de process
- Identification des acquéreurs potentiels (industriels et financiers) et prises de contact
- Organisation et pilotage du process, discussions et négociations avec les candidats acquéreurs sélectionnés
- Organisation de la phase de due diligence (data room, visites, réunions Management…)
- Assistance dans la négociation de la documentation juridique (protocole d’accord, garantie d’actif/passif, pacte d’actionnaires, accompagnement…)
- Négociations finales – Signing / closing
Dans le cadre d’opérations de cession et/ou de transmission avec effet de levier (LBO, MBO, MBI, BIMBO), la mission de c2a capital peut intégrer les aspects liés au montage (investisseurs en capital, mezzaneurs et dettes bancaires).
acquisition
Accompagner les actionnaires dans chaque étape d’un projet de croissance externe :
- Identification des cibles / Sélection / Prise de contact
- Valorisation des cibles, analyse et remise de LOI
- Organisation des due diligences
- Discussions et négociations avec les cibles
- Assistance dans la négociation de la documentation juridique (SPA, GAP, pacte…)
- Négociations finales – Signing / closing
build up
Accompagner un investisseur dans un programme d’acquisition :
- Définition de la stratégie d’acquisition (pays/activité/taille…)
- Screening des cibles possibles / Sélection / Prise de contact
- Valorisation des cibles, analyse et remise de LOI
- Organisation des due diligences
- Discussions et négociations avec les cibles
- Assistance dans la négociation de la documentation juridique (SPA, GAP, pacte…)
- Négociations finales – Signing / closing
levée de fonds
Financer un projet de développement, une acquisition, un investissement :
- Travaux de préparation (besoin financier, construction de Business plan) et simulations de montage (dilution, cash-out, financements possibles)
- Élaboration de la documentation (dossier de présentation du projet, teaser, NDA, …)
- Identification des investisseurs potentiels (fonds en capital, mezzaneurs, banques) et prises de contact
- Organisation des due diligences
- Discussions et négociations avec les différents investisseurs
- Assistance dans la négociation de la documentation juridique (protocole d’accord et pacte d’actionnaires)
- Négociations finales – Signing / closing
financement
Accompagner les actionnaires dans le montage d’une dette senior/mezzanine :
- Travaux de préparation (besoin financier, construction de Business plan) et simulations de montage (dilution, cash-out, financements possibles)
- Élaboration de la documentation (dossier de présentation du projet.)
- Identification des banques éligibles et prises de contact
- Mise en concurrence et optimisation des term sheet bancaire
- Discussions et négociations avec les banques (ratios, conditions tarifaires…)
- Assistance dans la documentation bancaire (contrat, CP’s…)
- Négociations finales – Signing / closing bancaire
restructuration de capital
Accompagner les actionnaires sortant et organiser l’évolution capitalistique de l’entreprise :
- Identifier les enjeux et intérêts divergents entre actionnaires (valorisation, timing…)
- Organiser le consensus sur une transaction potentielle
- Construire le nouvel organigramme juridique (sortie minoritaire vs. majoritaire)
- Scénarii possibles de financements (entrée d’un nouvel investisseur ou montage d’une dette bancaire) pour assurer la liquidité des sortants
- Identification et prises de contacts
- Organisation des due diligences
- Discussions et négociations avec les différents investisseurs
- Assistance dans la négociation de la documentation juridique (protocole d’accord et pacte d’actionnaires)
- Négociations finales – Signing / closing
